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アドバンテスト：GPUテスタで過半数の市場シェアを持っています。ダイサイズが大きくなるにしたがって少量のGPUしか一度にテストできなくなるため、GPUテスタの台数が多く必要になります。2023年3月までにGPUテスタをOSAT等に大量に出荷したため、2023年10-12月期までは、GPUテスタ等のSoCテスタの回復は鈍くなりました。ただし、「H200」の出荷開始と今年後半からの「Blackwell GPU」の出荷開始によって、2024年1-3月期または4-6月期にGPUテスタとSoCテスタの出荷が回復すると予想されます。

このチップを2つ接続したものが、1つの「Blackwell GPU」です。詰まっているトランジスタの数は1,040億×2＝2,080億個です。これで1つの「ダイ」となります。「Blackwell GPU」と現在のアーキテクチャーである「Hopper（ホッパー）」を比べると（ここでは「H100」と比較していると思われる）ダイの面積は約2倍となり、トランジスタ数は「H100」の800億に対して「Blackwell GPU」は2,080億なので、その差は1,280億となります。

また、楽天ブックスや楽天デリバリーは何回注文しても1ショップとしてカウントされます。

昨年からのAI半導体増産の経緯を振り返ると、AI半導体を増産するときになによりも重要なのは、HBMの増産だろうと思われます。「B200」は192GBのHBM3e（DRAMの最新規格「DDR5」をベースにした特殊メモリの最新型）を装備しており、「GB200」は384GBのHBM3eを装備しています。「H100」の80GB（HBM2e）、「H200」の141GB（HBM3e）と比べて、HBMのスペックと容量は拡大しています。

「GTC2024」開催中の2024年3月19日（火）、CNBCはファンCEOとのインタビューを放送しました。それによれば、「Blackwell GPU」の価格（エヌビディアの出荷価格）は、3～4万ドルです（注：ファンCEOはこの価格について「Blackwell GPU」の価格と言っており、インタビューの映像中でもトランジスタが2,080億個詰まった「Blackwell GPU」を手にもって話しているため、これは「B200」の価格ではない。CNBCのウェブ記事も価格については、「Blackwell GPU」の価格と書いている）。「Blackwell」開発にかかった研究開発費は約100億ドル（約1.5兆円）です。CNBCのウェブ記事によれば、アナリストの推定による「H100」の価格は2万5,000～4万ドルです。

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また、「B200」「GB200」のメモリ帯域幅は8TB/s（毎秒8テラバイト）であり、「H100」の2TB/s、「H200」の4.8TB/sに比べて大幅に拡大します。これが「B200」の性能向上の要因の一つになっていると思われます。HBMはAI半導体の性能に重要な役割を果たしているのです。

ディスコについては、2025年3月期の楽天証券業績予想を上方修正します。2025年3月期の前回予想、売上高3,700億円（前年比27.6％増）、営業利益1,580億円（同43.6％増）を、売上高4,000億円（同37.9％増）、営業利益1,760億円（同60.0％増）へ上方修正します。2024年3月に開催された社長ミーティングの中で、製品の引き合いが活発で、経営者の肌感覚としてですが、今後2年間で売上倍増が可能ではないかという発言があったこと、この背景としてHBM向けの好調と、新型パワー半導体であるSiCウェハ向けダイサ、グラインダの好調があることを重視しました。

レーザーテック：EUV露光装置で使うEUV光を使ったフォトマスク欠陥検査装置で市場シェア100％の会社です。AI用GPUの生産に使う4ナノラインでも、最先端のフォトマスク欠陥検査装置「Actis A150」が使われている模様です。次世代型の「Actis A300」も受注、出荷を始めています。一方、受注高が低迷しており、今後の受注回復が期待されます。

「Blackwell」と「Hopper」（「H100」のアーキテクチャー。ここでの比較は「H100」との比較と思われる）では、1つのダイ当たりの価格は大きくは変わりませんが、「B200」「GB200」「GB200NVL72」は複数の「Blackwell GPU」を使うこと、今回の「Blackwell」はより上位の製品に力点が置かれていると思われることを考えると、「H100」よりも生成AI向けのシステム全体の価格は高くなると思われます。ただし、「Blackwell」の学習性能、推論性能、特に推論性能と省エネ性能は「Hopper」に比べ大幅に向上していることから、コストパフォーマンス（費用対効果）は向上していると思われます。

楽天ポイントには通常ポイント・特典ポイント・期間限定ポイントの3種類がありますが、お買い物マラソンで獲得できるポイントは「期間限定ポイント」です。キャンペーン開催月の翌々月末までしか利用できないので、例えば、8月に開催されたお買い物マラソンで獲得したポイントは、9月15日頃に付与され、10月31日を過ぎると失効してしまいます。

また「Blackwell GPU」は「H100」に対して面積が約2倍になっています。HBMのダイサイズの変化は不明ですが、もともと大きいダイです。AI用GPUもHBMも、ダイサイズの大きさが生産の困難と半導体製造装置の需要増加に結びついています。

「GTC2024」のファンCEOの基調講演で注目されるのは、「Blackwell」を使ったシステムで行えることとして、各分野のシミュレーション、あるいはデジタルツイン（現実のデータをデジタル空間上で再現して、様々なシミュレーションをリアルタイムで行うこと）を強調していたことです。例えば、臓器、遺伝子、タンパク質の合成などの薬品・バイオと医療分野、化学、気象、自動車、航空宇宙、工場などのシミュレーション映像を見せていました。

「B100」：ファンCEOの基調講演では「B100」の詳しい説明はありませんでしたが、基調講演の最後に「Blackwell」の製品ラインナップを展示する場面があり、そこには「HGX B100」の展示もあったため、「B100」もあります。別のウェブ記事によれば、「B100」も「Blackwell GPU」2個を連結してパッケージ化したものですが、「B200」よりも性能を落とした下位機種になる模様です。

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